忻口太原 国民党军队屡屡失利
华北华中 敌后根据地不断扩大
八路军一一五师在平型关设伏，重创骄横一时的日本板垣师团，取得了抗战以来中国军队的第一个大胜利。
忻口会战、太原保卫战惨烈无比，中国军队虽拼死战斗，仍不免败退。毛泽东说：“郝梦龄将军等的热血是不会白流的。”
共产党在敌后发动和武装群众，开辟敌后战场，给日本侵略军以沉重打击。日军中将阿部规秀被八路军击毙，日本记者哀叹“名将之花，殒落在太行山上”。
1、蒋介石梦想吞并中共
1937年8月11日，处于盛夏之中的南京城骄阳似火。此刻午后时分，一辆黑色的小轿车飞驰在南京的街道上。街上行人埋头只顾走自己的路，没有谁刻意揣摸一下这辆小轿车里坐着何人，对现在的中国时局和未来的民族命运肩负着什么使命。
小轿车拐了一个弯，在一幢灰色的建筑物前停下。这幢建筑非比寻常，任谁一瞧，就不能不被它的森严、气派所震慑。这倒一点也不为怪，因为它便是中国最高当局的所在地——南京总统府。
从小轿车上走下来三人。这三人身着便装，虽然只穿的是非常普通的中山制服，但是气宇轩昂，一望便知决非等闲之辈。
三人缓步沉着地走向森严的大门。在大门口持枪守立的宪兵看见来人，随即“咔”的一下立正敬礼，目送着这三位神秘的人物走进大门穿过宽阔的庭院消失在朱红廊柱中。
宪兵的肃然，不仅在于这三人胸襟前佩着的那金字闪烁的代表证，还在于从走进大门的那些身着戎装勋徽累累的人物中，这三位是唯一服饰平凡的，因而更显得独特。
这三位是周恩来、朱德和叶剑英。他们是来出席军政部召开的会议。
在这次会议上，共产党和国民党讨论了关于红军改编的问题。在这个敏感的问题上，双方的谈判者运用了最大的智慧来贯彻自己的意图。
蒋介石力图想使红军改编后归属于他指挥。这不能不是一个美妙的设想。数次围剿没有将这一支他视为心腹之患的武装力量消灭。现在，以抗日的名义，可以将红军纳入国民革命军的序列中。
而中国军队的每一将一兵理所当然应该受最高军事当局的统领和指挥。
蒋介石理直气壮地提出了红军部队改编成三个师直属行营，三个师参谋长由他亲自指派。
周恩来根据中共中央的指示，始终坚持一条原则：“国民党不能插入一个人”，坚拒国民党派人参与红军改后的军事指挥。
天底下当然没有这等好事，可以不费吹灰之力便可以了却自己的心愿。蒋介石明白了共产党在这个重要的问题上不可撼动的决心，不得不收敛自己的如意算盘。
8月19日蒋介石表示同意共产党关于红军改编问题的主张。22日，国民政府军事委员会正式发布命令：红军改编为国民革命军第八路军（9月11日改称为第十八集团军），任命朱德、彭德怀为正副指挥。
8月25日，中共中央革命军事委员会发布了红军改编命令，第八路军下辖一一五师、一二O师和一二九师，全军共4万5千人。朱德和彭德怀通电就职。
八路军全军将士群情激昂，斗志高涨；迅即开赴晋、察、冀、绥等省抗日前线，准备迎头痛击进犯的日本军队。
后来，第十八集团军列入第二战区序列。朱德被任命为国民政府军事委员会第二战区副司令长官。司令长官是阎锡山。
10月12日，根据国共两党的协议，国民政府军事委员会宣布：南方八省十四个地区的中国共产党红军游击队，改编为国民革命军陆军新编第四军（简称新四军）。北伐名将叶挺被中共中央任命为军长，任命项英为副军长。
新四军下辖四个支队，共10300人。
从此，在八年抗日战争中，令日寇闻风丧胆的八路军、新四军成立了。
陕甘宁边区工农政府在中共中央的指示下，1937年9月6日，正式更名为陕甘宁边区政府，选举林伯渠为边区政府主席。
这样，国民党和共产党开始了第二次合作。统一战线建立起来了，然而，在国民党看来，这种合作和统一战线的建立，是迫于战争形势的发展和外界的舆论压力，不能不是一种权宜之计。
因为，在蒋介石敏锐而固执的意识里，对共产党及其武装力量的存在一直耿耿于怀，必欲除之而后快。
八路军首战显神威
1937年9月，国民党军第二战区司令长官阎锡山策划制定的对日作战的“大同会战”计划，获得了南京方面的批准。按照这个计划，共产党领导的八路军担负在平型关的作战任务。
朱德向中共中央作了汇报，就“大同会战”请示中央有何指示。中共中央认识到这是八路军第一次亮相，意义重大，便进行了战略部署上的调整，指示八路军以精锐之师配合友军作战。
朱德便命令一二O师进至雁门关以西的神池地区，侧击由大同方向南犯的日军；命令一一五师进至平型关以西的大营镇等待时机，准备迎击进犯平型关的日军。
一一五师获令后，星夜急行军赶到大营镇。
9月24日，师长林彪、副师长聂荣臻等一行出现在平型关起伏崎岖的山路上。他们在勘察地形，研究作战计划。
平型关，祥山延绵的谷道。两侧高地便于隐蔽，居高临下，机动和伏击，颇为有利。
勘察归来，经过讨论，最后制定出具体的计划和部署：
1．确定在平型关东北关沟至东河南村长约13公里的公路两侧高地设伏，将由灵丘向平型关进攻的日军歼灭于峡谷之中；
